Первый рабочий день в CRM

Перед началом

Начните с аккаунта владельца. Настройки компании, прайс и права сотрудников доступны только при наличии соответствующих разрешений. Подготовьте список услуг, цены для разных автомобилей и расписание команды.

Порядок действий

1. Откройте настройки пользователя и заполните название, логотип и адрес компании. Адрес пригодится клиентам в форме онлайн-записи.
2. В разделе «Услуги» подготовьте классы автомобилей и категории, затем создайте услуги с ценой и длительностью.
3. Добавьте расходники. В карточках услуг укажите нормы материалов, если нужен автоматический учёт себестоимости.
4. Добавьте сотрудников, отметьте доступные им услуги и заполните рабочие смены в разделе «График».
5. Создайте первую запись в разделе «Записи». Проверьте стоимость, время, класс автомобиля и исполнителя перед сохранением.

Что учитывать

Для начала достаточно одной услуги и одного исполнителя. Не включайте онлайн-запись до проверки прайса и графика: свободное время зависит от настроек услуг, исполнителей и рабочих часов. Если раздел отсутствует в меню, проверьте права своей роли у владельца.